Áttekintése a Lead generálásnak

Áttekintés a Lead Generálásról

A lead generálás lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjts a felhasználóktól, amikor kapcsolatba lépnek az AI chatbottal.

A GPT4Business.ai rendszerében kétféle módon történhet a lead generálás.

Lead Gyűjtési Módok

Űrlapon keresztüli gyűjtés

• Az űrlap kitöltése szükséges a beszélgetés megkezdése előtt.

• Ha ezt az opciót választod, a felhasználóknak először ki kell tölteniük egy űrlapot, mielőtt kapcsolatba léphetnének a chatbottal.

Beszélgetés közbeni gyűjtés (Haladó)

• Az adatok begyűjtése a chatbot beszélgetés során történik.

Lead Gyűjtő Űrlap Mezők

• Az egyes űrlapmezők funkcióinak leírása.

Előre Meghatározott Mezők

• Hozz létre saját egyéni mezőt, vagy válassz egy előre meghatározott mezőt, amely automatikusan kitölti a megfelelő értékeket.

Adatgyűjtési Módszer

Válaszd ki az adatgyűjtési módszert.

Űrlapon keresztüli gyűjtés

• Egyedi űrlapot hoz létre, amelyet a felhasználók a chatbot beszélgetés megkezdése előtt töltenek ki.

Beszélgetés közbeni gyűjtés

• A chatbot a beszélgetés során teszi fel a kérdéseket a felhasználónak.

Mezőbeállítások

Mező Címkéje

• Add meg a mező címkéjét, amelyet a felhasználók számára megjelenítünk.

Mező Kulcsa

• Egy automatikusan generált egyedi kulcs a mező számára, amely a lead gyűjtési adatokban kerül felhasználásra, például: first_name. (Ez a felhasználók számára nem látható.)

Mező Típusa

• Válaszd ki a mező típusát. (Csak az űrlapon keresztüli kérdések esetén használatos.)

Mező Placeholder

• Adj meg egy példaszöveget, amely a mezőben jelenik meg. (Csak az űrlapon keresztüli kérdések esetén használatos.)

Mező Sorrendje

• Adj meg egy pozitív egész számot, amely meghatározza a mező megjelenési sorrendjét az űrlapon. Az alacsonyabb számú mezők előbb jelennek meg. (Csak az űrlapon keresztüli kérdések esetén használatos.)

Kötelező mező

• Jelöld be, ha a mező kitöltése kötelező. (Csak az űrlapon keresztüli kérdések esetén használatos.)

Példa Beszélgetés Közbeni Lead Gyűjtő Kérdésekre

Példa Űrlapon Keresztüli Lead Gyűjtő Kérdésekre

Adatgyűjtési Webhook URL

Webhook Engedélyezése

• Ha engedélyezve van, a chatbot által gyűjtött lead adatok a megadott URL-re kerülnek elküldésre.

Hogyan működik?

1. Az AI chatbot összegyűjti az összes felhasználói adatot.

2. Az összegyűjtött adatokat JSON formátumban összeállítja.

3. A JSON formátumú adatokat elküldi a megadott URL-re.

Példa:

Amikor ezeket az adatokat a CRM vagy más platform megkapja, a rendszer formázott módon dolgozza fel, így az egyéni értékek könnyen kinyerhetők és illeszthetők az ügyfél CRM egyéni mezőihez.

Lead Adatok Küldése CRM-be a GPT4Business Webhook Rendszerén Keresztül

A GPT4Business lehetővé teszi, hogy az AI ügynökök által gyűjtött lead adatokat automatikusan továbbítsd bármely CRM rendszerbe vagy külső platformra webhookok segítségével. Kövesd ezt a lépésről lépésre haladó útmutatót a webhook rendszer konfigurálásához és teszteléséhez.

1. lépés: Lépj be az AI Ügynök Irányítópultjába

• Válaszd ki az AI ügynököt: Navigálj ahhoz az AI ügynökhöz, amelyet konfigurálni szeretnél (saját fiókodban vagy egy ügyfélfiókban).

• Nyisd meg az irányítópultot: Kattints a „Megtekintés” gombra az ügynök beállításaihoz való hozzáféréshez.

2. lépés: Egyedi Lead Űrlap Beállítása

• Navigálj a „Leads” fülre az AI ügynök irányítópultján.

• Hozz létre lead mezőket:

  • Használj előre meghatározott mezőket (pl. e-mail cím).

  • Készíts egyéni mezőket további adatok gyűjtésére különböző beviteli típusokkal.

• Mezőkövetelmények beállítása:

  • Kijelölheted bizonyos mezőket kötelezőként, így a felhasználóknak meg kell adniuk az adatokat az AI ügynökkel való interakció előtt.

3. lépés: Webhook Létrehozása és Integrálása

Mi az a Webhook?

• Egy URL, amelyet egy külső rendszer generál (pl. GoHighLevel (GHL)), hogy fogadja a GPT4Business által küldött adatokat.

Webhook Létrehozása a CRM-ben

1. A CRM rendszeredben (pl. GHL) hozz létre egy „Inbound Webhook” triggert.

2. Másold ki a generált webhook URL-t.

Webhook Integrálása GPT4Business-szel

1. Illeszd be a webhook URL-t az AI ügynök irányítópultján a megfelelő mezőbe.

2. Kattints a „Mentés” gombra, hogy véglegesítsd a kapcsolatot.

4. lépés: Webhook Kapcsolat Tesztelése

1. Tesztadat Küldése

✅ Használd a „Test Webhook” funkciót a GPT4Business-ben, hogy tesztadatot küldj a webhook URL-re. ✅ Ellenőrizd, hogy a CRM vagy a külső rendszer megfelelően fogadja az adatokat.

2. Valós Adat Küldése

✅ Töltsd ki a lead űrlapot az AI ügynök felületén tesztadatokkal (pl. „Teszt Lead 1”). ✅ Győződj meg arról, hogy az adatok továbbítódnak és megjelennek a CRM rendszerben.

5. lépés: Adatmezők Térképezése és Testreszabása

Adattérképezés

• Győződj meg róla, hogy az összegyűjtött mezők (pl. e-mail, egyéni válaszok) megfelelően vannak leképezve a CRM megfelelő mezőire.

• Ha szükséges, adj hozzá további egyéni mezőket, hogy az integráció túllépjen az alap e-mail adatokon.

Trigger Mentése

• Használd a beküldött tesztadatokat a webhook trigger véglegesítéséhez és mentéséhez a CRM beállításaiban.

6. lépés: Lead Menedzsment Automatizálása

CRM Automatizáció Beállítása

• A CRM-ben állítsd be a webhook triggert, hogy automatikusan új kapcsolatokat hozzon létre vagy frissítsen meglévőket az érkező lead adatok alapján.

• Térképezd a mezőket (pl. e-mail, név, egyéni adatok) a CRM megfelelő attribútumaihoz.

Beállítások Véglegesítése

• Mentsd el az összes konfigurációt mind a GPT4Business-ben, mind a CRM rendszerben, hogy az integráció aktív legyen.

7. lépés: Az Integráció Ellenőrzése és Monitorozása

End-to-End Tesztelés

✅ Tölts ki a lead űrlapot különböző tesztadatokkal. ✅ Győződj meg róla, hogy az adatok zökkenőmentesen áramlanak a GPT4Business-ből a CRM-be.

Automatizáció Figyelése

✅ Ellenőrizd, hogy a beküldött adatok megfelelően kiváltják a CRM várt műveleteit (pl. új kontakt létrehozása vagy frissítése).

Összegzés

A GPT4Business AI ügynökök CRM rendszerhez történő integrálása webhookokkal lehetővé teszi a lead menedzsment automatizálását és a kézi adatbevitel kiküszöbölését. Minden alkalommal, amikor egy felhasználó lead űrlapot küld be, az adatok automatikusan továbbítódnak a CRM rendszerbe, lehetővé téve az azonnali feldolgozást.

📩 Ha problémát észlelsz, vagy kérdésed van, lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal!

Lead Gyűjtési E-mail Értesítés

• Ha engedélyezve van, a gyűjtött lead adatok e-mailben elküldésre kerülnek a megadott e-mail címre.

• Minden új lead beérkezésekor egy e-mail értesítést küldünk erre az e-mail címre.

Beszélgetés Közbeni Lead Gyűjtés – Alaprendszer Prompt

Ez a prompt határozza meg, hogy az AI chatbot milyen kérdéseket tegyen fel a felhasználónak a lead adatok gyűjtése során.